Zehn Gebote

UNSERE 10 GEBOTE
im Umgang mit unseren Kunden

 

1. Unsere Berufs-Ethik
Wir behandeln und beraten unsere Kunden so, wie auch wir behandelt und beraten werden möchten.

2. Unabhängigkeit
Als unabhängiger Versicherungs- und Finanzmakler sind wir an keine Bank, Bausparkasse, Versicherung, Fondsgesellschaft, etc. gebunden. Die Auswahl eines Produktpartners richtet sich ausschließlich nach Ihren individuellen Vorgaben und Ihrer aktuellen Lebenssituation. Unsere Empfehlungen beruhen somit auf einer uneingeschränkten Marktübersicht.

3. Ehrlichkeit
Leider zeigt sich immer wieder, dass man mit Unehrlichkeit in unserer Branche durchaus Erfolg haben kann. Allerdings immer nur kurzfristig, denn irgendwann erkennt es jeder Kunde, wenn er übervorteilt wurde. Unser Ziel ist es Ihr lebenslanger Partner in allen Finanzfragen zu bleiben. Wir glauben, dass dieses Ziel u.a. nur mit Ehrlichkeit zu erreichen ist.

4. Ein Ansprechpartner
Sie haben nur einen Ansprechpartner, sei es bei Beratungen, im Schadenfall, bei Fragen zu Verträgen, Adress-Änderungen, usw. Damit sind wir immer bestens vertraut mit Ihnen und Sie müssen sich nicht ständig an ein neues Gesicht gewöhnen.

5. Fairness
Es gibt Produktanbieter, deren Tarife optimal für Ihre Bedürfnisse passen würden, die uns jedoch keine Vergütung bezahlen. In diesem Fall bieten wir Ihnen diese Lösung dennoch an und verhandeln über eine direkte Honorarzahlung mit Ihnen.

6. Transparenz
Durch leistungsstarke Software ist es uns möglich bis zu 100 verschiedene Anbieter und Tarifkombinationen zu vergleichen. Damit Sie für beste Leistungen nicht mehr bezahlen als nötig.

7. Bestands- und Bedarfsanalyse
Kenne deinen Kunden, lautet einer unserer Beratungsgrundsätze. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, um Sie kennenzulernen. Welche Verträge haben Sie bereits? Wie ist Ihre derzeitige Lebenssituation? Was planen Sie in den nächsten Jahren? Nur mit einer umfassenden Bedarfs- und Bestandsanalyse können Sie ein professionelles Ergebnis erwarten.

8. Weiterbildung
Seit 1985 sind wir für unsere Kunden tätig. Und seit 1987 bleibt der Finanzmarkt ständig in Bewegung. Neue Gesetze, Steuerregeln, Produktangebote, etc. Deshalb besuchen wir regelmäßig Schulungen, Messen und Fachvorträge. Zudem abonnieren wir zahlreiche Finanz-Newsletter und Printmedien. So gewährleisten wir gleichbleibende Qualität, um Sie stets kompetent zu beraten.

9. Betreuung
Als Finanzmakler verstehen wir uns als der persönliche Verwalter Ihrer Finanzangelegenheiten. Dazu gehören z.B. die jährliche Überprüfung aller verwalteten Verträge auf Preis und Leistung. Bei Verbesserungsmöglichkeiten automatische Kündigung und Neueindeckung des Anschlussvertrages. Aktualisierung der ausgedruckten Vertragsübersicht zum Jahreswechsel. Aktualisierung des Zahlungskalenders mit der Übersicht aller monatlichen Beiträge. 2 x / Jahr Aktualisierung von Vermögensdepots, falls vorhanden. Online-Newsletter über aktuelle Finanz-Themen.

10. Dokumentation
Damit wir immer wissen, worüber wir gesprochen haben, erhalten Sie eine kurze Beratungsdokumentation. So können auch komplexe Sachverhalte immer wieder nachgelesen werden.

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